2014年2月,一年一度的MWC世界通信大会如期召开,尽管手机厂商为业界带来的惊喜并不多,但部分厂商还是拿出了与以往不同的产品,并表现出了更加积极的产品战略。从中国手机市场来看,受MWC大会新品影响,部分品牌的关注比例及品牌排名波动还是较为明显,品牌关注格局发生了一定范围的变化。
报告要点
·品牌关注格局:前三甲保持稳定,其他品牌难以进入,酷派取代联想,跻身前五。
·产品关注格局:苹果iPhone 5S仍高居榜首,酷派大神F1跻身前十。
·产品特征:1000-2000元价格段机型关注度超三成,大屏手机关注度超五成。5.0英寸以上大屏手机关注度持续上涨。
·案例分析:诺基亚品牌关注度缓慢上升,诺基亚3001-4000元机型关注度最为集中。
一、品牌关注格局
前三甲保持稳定,其他品牌难以进入
2月手机市场上,三星仍以超两成的关注度居榜首,苹果、华为分居第二、三位。其他品牌暂时与前三甲品牌存在一定差距,难以进入第一阵营。诺基亚、酷派分别以7.2%、6.5%的关注比例获得第四、第五位。联想本月关注比例为6.0%,位居第六。其他入围品牌关注比例均在5%以下。
酷派取代联想,跻身前五
与1月相比,本月酷派在其新品大神的提升下,获得6.5%的关注比例,较上月增长1.1个百分点,品牌排名则从第六位来到第五位,取代了联想的位置。另外,HTC受新渴望8系新品影响,关注比例较上月微幅上涨0.3%,排名同样上升一个位次,超越索尼移动。魅族本月排名与vivo互换。
表 2014年1-2月中国手机市场品牌关注比例对比
排名 | 2014年1月 | 2014年2月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 三星 | 20.4% | 三星 | 20.2% |
2 | 苹果 | 11.7% | 苹果 | 12.1% |
3 | 华为 | 8.3% | 华为 | 8.3% |
4 | 诺基亚 | 7.0% | 诺基亚 | 7.2% |
5 | 联想 | 6.7% | 酷派 | 6.5% |
6 | 酷派 | 5.4% | 联想 | 6.0% |
7 | 索尼移动 | 4.2% | HTC | 4.4% |
8 | HTC | 4.1% | 索尼移动 | 4.3% |
9 | OPPO | 4.0% | OPPO | 3.9% |
10 | vivo | 3.6% | 魅族 | 3.7% |
11 | 魅族 | 3.4% | vivo | 3.5% |
12 | LG | 3.2% | LG | 3.4% |
13 | 中兴 | 2.7% | 中兴 | 2.7% |
14 | 金立 | 2.4% | 金立 | 2.1% |
15 | 摩托罗拉 | 1.8% | 摩托罗拉 | 1.8% |
— | 其他 | 11.1% | 其他 | 9.9% |
二、产品关注格局
(一) 产品关注型号
苹果iPhone 5S仍高居榜首
从产品关注来看,本月苹果iPhone 5S(16GB)以4.5%的关注比例高居榜首,遥遥领先于其他上榜产品。从整个榜单来看,本月苹果共有三款机型上榜,较上月减少一款苹果iPhone 4(16GB)。
除苹果三款机型上榜外,三星本月同样有三款机型入围,其中三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)获得亚军位。其他品牌中,魅族、酷派、诺基亚、华为、HTC、LG、联想、OPPO本月均有机型上榜。整体来看,除苹果、三星外,用户对其他品牌产品的关注较为分散。
酷派大神F1跻身前十
从阵营来看,本月国产机型共有六款机型上榜,较上月增加一款。值得关注的是,本月酷派大神F1跻身前十,酷派大神则排在第十三位,酷派两款机型上榜,市场竞争力不容小觑。表 2014年2月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
排名 | 产品名称 | 上市时间 | 主屏尺寸(英寸) | 操作系统 | 摄像头像素(万) | 2月28日报价 |
1 | 苹果 iPhone 5S(16GB) | 2013年 | 4 | iOS 7.0 | 800 | ¥4,800 |
2 | 三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB) | 2013年 | 5.7 | Android OS 4.3 | 1300 | ¥3,900 |
3 | 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) | 2013年 | 5.1 | Flyme 3.0 | 800 | ¥1,999 |
4 | 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版) | 2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 1300 | ¥3,480 |
5 | 诺基亚 Lumia 1520 | 2013年 | 6 | Windows phone 8 GDR3 | 2000 | ¥3,800 |
6 | 华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版) | 2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 800 | ¥1,100 |
7 | 酷派 大神F1 | 2014年 | 5 | Android OS 4.2 | 1300 | ¥1,250 |
8 | 苹果 iPhone 4S(16GB) | 2011.10 | 3.5 | iOS 5.0 | 800 | ¥3,200 |
9 | 苹果 iPhone 5(16GB) | 2012年 | 4 | iOS 6.0 | 800 | ¥4,000 |
10 | HTC One(32GB/单卡/国际版) | 2013年 | 4.7 | Android OS 4.1 | 400 | ¥2,460 |
11 | 三星 GALAXY Note II(N7100/16GB) | 2012.10 | 5.5 | Android OS 4.1 | 800 | ¥4,699 |
12 | LG G2(D802/16GB) | 2013年 | 5.2 | Android OS 4.2 | 1300 | ¥3,000 |
13 | 酷派 大神 | 2014年 | 7 | Android OS 4.2 | 1300 | ¥1,999 |
14 | 联想 VIBE Z(K910/联通版) | 2013年 | 5.5 | Android OS 4.2 | 1300 | ¥2,350 |
15 | OPPO N1(16GB/移动版) | 2013年 | 5.9 | Color OS | 1300 | ¥3,498 |
(二) 不同价格段产品结构
·1000-2000元价格段机型关注度超三成
从价格格局来看,本月1000-2000元价格段中端机型仍为用户关注的主流,获得30.4%的关注比例,较上月增长3.4个百分点。千元以下机型关注度则较上月小幅下降2.1%,为17.7%。2001-3000元与3001-4000元价格段机型关注度与上月基本持平
(三) 不同类型产品结构
·大屏手机关注度超五成
从不同类型机型的用户关注情况来看,智能手机关注度继续稳步小幅增长,本月达到98.1%。5.0英寸及以上大屏手机关注度本月上涨幅度较大,涨近2个百分点,达到51.7%,首次突破五成。四核手机、国产手机关注度则较上月出现较小幅度下滑。
(四) 不同屏幕尺寸产品结构
·5.0英寸以上大屏手机关注度持续上涨
从屏幕尺寸来看,用户对4.6-5.0英寸机型关注度最为集中,达到32.2%,但与上月相比,小幅下降1.4个百分点。5.0英寸以上大屏手机关注度则继续呈上升趋势,累计达到30.8%,其中5.5英寸以上机型关注度本月达到16.1%,较上月增长1个百分点。
第4页:案例:诺基亚关注度缓慢上升
三、案例分析:
(一)诺基亚品牌关注比例走势
·诺基亚品牌关注度缓慢上升
ZDC监测数据显示,与上月相比,本月诺基亚品牌关注度达到7.2%,较上月微幅涨0.2个百分点。整体来看,诺基亚尽管目前Windows Phone 8战线的布局已经相对完善,但用户关注度的增长速度并不快,Windows Phone 8机型仍旧处于非主流地位。
诺基亚发布了首款诺基亚发布Android系统手机,关注度出现较快增长
本届MWC世界通信大会上,Android系统手机,定位低端市场。这为诺基亚带来了一定的关注度的增长。ZDC监测数据显示,MWC大会之前,诺基亚传出发布Android系统手机的消息,但其关注度很低,MWC正式发布之后,可以看到诺基亚X的关注度得到了一个明显提升。但对诺基亚整个品牌关注度的提升作用并不是很明显。
(二)诺基亚产品结构分析
·诺基亚3001-4000元机型关注度最为集中
ZDC统计数据显示,2月手机市场上,诺基亚在售机型以千元以下为主,共有17款,占据六成比例,但从用户关注度来看,仅获得20.2%的关注比例,远不及产品数量仅有3款的3001-4000元价格段机型。诺基亚3001-4000元价格段机型本月获得高达43.4%的关注比例。ZDC总结:
诺基亚也在不断调整着自己的产品战略,国产品牌间的争战愈发激烈,华为、联想、酷派之间的竞争愈发白热化。3月将是各厂商集中发布第一季度新品的另一个节点,届时手机品牌关注格局预计仍将继续变化。