一、 制定拜访计划

1．根据阶段工作安排和预警信息确定拜访的客户及拜访的内容，明确走访客户的目的：

(1)与客户交流沟通，获取市场信息和客户信息； 

(2)做好客户服务工作，.如：处理投诉、办理业务、市场调研等。

(3)宣传、推广新业务和集团产品、服务方案等。

(4)做好阶段性主题的调研。

二、预约和准备

按拜访计划预约客户，确定具体时间、地点，进行准备工作：

1、设计调查提纲；

2、了解客户基本信息；

3、分析客户消费行为，对客户消费状况等信息进行综合分析；

5、设计解决方案；

6、准备走访资料和用品。

三．实施走访

走访时要注意运用服务技巧，根据客户需求，邀约相关的技术人员、产品经理陪同。

四、处理客户信息

1、 获取市场信息和客户情况；

2、 满足客户需求；

3、 挽留预警客户

五、记录归档

1、对须进行回访的客户，做好记录，列入回访计划；同时进行后续的服务；

2、填写工作日志，及客户信息的更新；

3、每月对采集的相关数据进行统计；

4、分析主要问题；形成总结文档（紧急问题随时上报）提交上级部门。 

5、提交后台归档管理。