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广东策智市场信息咨询股份有限公司
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广州市场调研公司-2014年3月中国手机市场分析报告
信息来源:广州市场调研公司   发布时间:2014-4-9   浏览:
第1页:酷派取代联想,跻身前五

  2014年2月,一年一度的MWC世界通信大会如期召开,尽管手机厂商为业界带来的惊喜并不多,但部分厂商还是拿出了与以往不同的产品,并表现出了更加积极的产品战略。从中国手机市场来看,受MWC大会新品影响,部分品牌的关注比例及品牌排名波动还是较为明显,品牌关注格局发生了一定范围的变化。

  报告要点

  ·品牌关注格局:前三甲保持稳定,其他品牌难以进入,酷派取代联想,跻身前五。

  ·产品关注格局:苹果iPhone 5S仍高居榜首,酷派大神F1跻身前十。

  ·产品特征:1000-2000元价格段机型关注度超三成,大屏手机关注度超五成。5.0英寸以上大屏手机关注度持续上涨。

  ·案例分析:诺基亚品牌关注度缓慢上升,诺基亚3001-4000元机型关注度最为集中。

  一、品牌关注格局

  前三甲保持稳定,其他品牌难以进入

  2月手机市场上,三星仍以超两成的关注度居榜首,苹果、华为分居第二、三位。其他品牌暂时与前三甲品牌存在一定差距,难以进入第一阵营。诺基亚、酷派分别以7.2%、6.5%的关注比例获得第四、第五位。联想本月关注比例为6.0%,位居第六。其他入围品牌关注比例均在5%以下。

(图) 2014年2月中国手机市场品牌关注比例分布
(图) 2014年2月中国手机市场品牌关注比例分布

  酷派取代联想,跻身前五

  与1月相比,本月酷派在其新品大神的提升下,获得6.5%的关注比例,较上月增长1.1个百分点,品牌排名则从第六位来到第五位,取代了联想的位置。另外,HTC受新渴望8系新品影响,关注比例较上月微幅上涨0.3%,排名同样上升一个位次,超越索尼移动。魅族本月排名与vivo互换。

  表 2014年1-2月中国手机市场品牌关注比例对比

  

排名 2014年1月 2014年2月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 三星 20.4% 三星 20.2%
2 苹果 11.7% 苹果 12.1%
3 华为 8.3% 华为 8.3%
4 诺基亚 7.0% 诺基亚 7.2%
5 联想 6.7% 酷派 6.5%
6 酷派 5.4% 联想 6.0%
7 索尼移动 4.2% HTC 4.4%
8 HTC 4.1% 索尼移动 4.3%
9 OPPO 4.0% OPPO 3.9%
10 vivo 3.6% 魅族 3.7%
11 魅族 3.4% vivo 3.5%
12 LG 3.2% LG 3.4%
13 中兴 2.7% 中兴 2.7%
14 金立 2.4% 金立 2.1%
15 摩托罗拉 1.8% 摩托罗拉 1.8%
其他 11.1% 其他 9.9%
第2页:酷派大神F1跻身前十


  二、产品关注格局

  (一) 产品关注型号

  苹果iPhone 5S仍高居榜首

  从产品关注来看,本月苹果iPhone 5S(16GB)以4.5%的关注比例高居榜首,遥遥领先于其他上榜产品。从整个榜单来看,本月苹果共有三款机型上榜,较上月减少一款苹果iPhone 4(16GB)。

  除苹果三款机型上榜外,三星本月同样有三款机型入围,其中三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)获得亚军位。其他品牌中,魅族、酷派、诺基亚、华为、HTC、LG、联想、OPPO本月均有机型上榜。整体来看,除苹果、三星外,用户对其他品牌产品的关注较为分散。

  酷派大神F1跻身前十

  从阵营来看,本月国产机型共有六款机型上榜,较上月增加一款。值得关注的是,本月酷派大神F1跻身前十,酷派大神则排在第十三位,酷派两款机型上榜,市场竞争力不容小觑。
(图) 2014年2月中国手机市场产品关注排名
(图) 2014年2月中国手机市场产品关注排名

  表 2014年2月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

  

排名 产品名称 上市时间 主屏尺寸(英寸) 操作系统 摄像头像素(万) 2月28日报价
1 苹果 iPhone 5S(16GB) 2013年 4 iOS 7.0 800 ¥4,800
2 三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB) 2013年 5.7 Android OS 4.3 1300 ¥3,900
3 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) 2013年 5.1 Flyme 3.0 800 ¥1,999
4 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版) 2013年 5 Android OS 4.2 1300 ¥3,480
5 诺基亚 Lumia 1520 2013年 6 Windows phone 8 GDR3 2000 ¥3,800
6 华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版) 2013年 5 Android OS 4.2 800 ¥1,100
7 酷派 大神F1 2014年 5 Android OS 4.2 1300 ¥1,250
8 苹果 iPhone 4S(16GB) 2011.10 3.5 iOS 5.0 800 ¥3,200
9 苹果 iPhone 5(16GB) 2012年 4 iOS 6.0 800 ¥4,000
10 HTC One(32GB/单卡/国际版) 2013年 4.7 Android OS 4.1 400 ¥2,460
11 三星 GALAXY Note II(N7100/16GB) 2012.10 5.5 Android OS 4.1 800 ¥4,699
12 LG G2(D802/16GB) 2013年 5.2 Android OS 4.2 1300 ¥3,000
13 酷派 大神 2014年 7 Android OS 4.2 1300 ¥1,999
14 联想 VIBE Z(K910/联通版) 2013年 5.5 Android OS 4.2 1300 ¥2,350
15 OPPO N1(16GB/移动版) 2013年 5.9 Color OS 1300 ¥3,498
第3页:大屏手机关注度超五成


  (二) 不同价格段产品结构

  ·1000-2000元价格段机型关注度超三成

  从价格格局来看,本月1000-2000元价格段中端机型仍为用户关注的主流,获得30.4%的关注比例,较上月增长3.4个百分点。千元以下机型关注度则较上月小幅下降2.1%,为17.7%。2001-3000元与3001-4000元价格段机型关注度与上月基本持平

(图) 2014年1-2月中国手机市场不同价格段产品关注对比
(图) 2014年1-2月中国手机市场不同价格段产品关注对比


  (三) 不同类型产品结构

  ·大屏手机关注度超五成

  从不同类型机型的用户关注情况来看,智能手机关注度继续稳步小幅增长,本月达到98.1%。5.0英寸及以上大屏手机关注度本月上涨幅度较大,涨近2个百分点,达到51.7%,首次突破五成。四核手机、国产手机关注度则较上月出现较小幅度下滑。

(图) 2014年1-2月中国手机市场不同类型产品关注对比
(图) 2014年1-2月中国手机市场不同类型产品关注对比


  (四) 不同屏幕尺寸产品结构

  ·5.0英寸以上大屏手机关注度持续上涨

  从屏幕尺寸来看,用户对4.6-5.0英寸机型关注度最为集中,达到32.2%,但与上月相比,小幅下降1.4个百分点。5.0英寸以上大屏手机关注度则继续呈上升趋势,累计达到30.8%,其中5.5英寸以上机型关注度本月达到16.1%,较上月增长1个百分点。

(图) 2014年1-2月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比
(图) 2014年1-2月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比


  第4页:案例:诺基亚关注度缓慢上升

  三、案例分析:

  (一)诺基亚品牌关注比例走势

  ·诺基亚品牌关注度缓慢上升

  ZDC监测数据显示,与上月相比,本月诺基亚品牌关注度达到7.2%,较上月微幅涨0.2个百分点。整体来看,诺基亚尽管目前Windows Phone 8战线的布局已经相对完善,但用户关注度的增长速度并不快,Windows Phone 8机型仍旧处于非主流地位。

(图) 2014年1-2月中国手机市场诺基亚品牌关注比例走势
(图) 2014年1-2月中国手机市场诺基亚品牌关注比例走势


  诺基亚发布了首款诺基亚发布Android系统手机,关注度出现较快增长

  本届MWC世界通信大会上,Android系统手机,定位低端市场。这为诺基亚带来了一定的关注度的增长。ZDC监测数据显示,MWC大会之前,诺基亚传出发布Android系统手机的消息,但其关注度很低,MWC正式发布之后,可以看到诺基亚X的关注度得到了一个明显提升。但对诺基亚整个品牌关注度的提升作用并不是很明显。

(图) 2014年2月1日-28日中国手机市场诺基亚X关注指数走势
(图) 2014年2月1日-28日中国手机市场诺基亚X关注指数走势


  (二)诺基亚产品结构分析

  ·诺基亚3001-4000元机型关注度最为集中

  ZDC统计数据显示,2月手机市场上,诺基亚在售机型以千元以下为主,共有17款,占据六成比例,但从用户关注度来看,仅获得20.2%的关注比例,远不及产品数量仅有3款的3001-4000元价格段机型。诺基亚3001-4000元价格段机型本月获得高达43.4%的关注比例。
(图) 2014年2月中国手机市场诺基亚产品结构分析
(图) 2014年2月中国手机市场诺基亚产品结构分析

  ZDC总结:

  诺基亚也在不断调整着自己的产品战略,国产品牌间的争战愈发激烈,华为、联想、酷派之间的竞争愈发白热化。3月将是各厂商集中发布第一季度新品的另一个节点,届时手机品牌关注格局预计仍将继续变化。

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